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[资讯] 【每日投资消息】2016年3月7日——政府工作报告未提注册制,直接融资不再显著。

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发表于 2016-3-7 10:29:24 |只看该作者 |倒序浏览
【投资早报】

1. 政府工作报告未提注册制,直接融资不再显著。没有提及注册制,至少今年肯定不推了,对创业板是条利好;预测创业板指数会因此反弹。另外,壳资源股又有了炒作价值,对壳股构成较大利好。关于直接融资的表述,政府报告为“提高直接融资比重”,而去年底国务院会议的表述为“进一步显著提高直接融资比重”。“显著”二字被去掉了,显然是为了股市休养生息。预计 IPO 数量和节奏将有所控制,估计全年会发200多家新股。

2. 新任证监会主席首发声:将从严监管全面监管。

3. 中信证券再获增持,国泰君安被增持4000万股。增持总是利好消息,国有大型券商股东带头增持,向市场传递出积极信号,也算两会期间的维稳需要吧!

4. 任泽平:2016年国企改革可能超预期,结构行情不改全年休养生息。

5. 大宗商品集体爆发。周期股的强势仍将持续,但需小心强弩之末。我们依然处于熊市,不要奢望太多,当大家都涌入,就应该准备好随时撤退了。

6. 通胀预期升温,重点关注重资产企业。围绕通胀配置,黄金商品搭档。过去几年,通缩是资产配置的主线,股债都是大牛市,而商品则持续下跌,重资产企业损失惨重,而轻资产企业倍受青睐。但如果通胀重来,则黄金商品将是配置首选,而债券则必然受损,而股市则祸福难料,因为价格上涨对盈利有利、但利率提高对估值不利,同时股市的投资逻辑也会发生巨大的转变,轻资产的成长类企业受损,而重资产的周期类企业则受益。

7. 今起广州公积金贷款最多可贷两次,较之前有所放宽。

8. 韩美30年来规模最大军演今日启动,关注军工股走势。


【题材风口】

十三五重大工程:
  十三五我国将启动百项重大工程,政策扶持可期。
  5日发布的十三五规划纲要草案全文提出,未来五年将实施100个重大工程及项目。据介绍,排名前六的是航空发动机及燃气轮机、深海空间站、量子通信 与量子计算机 、脑科学与类脑研究,以及国家网络空间安全、深空探测和空间飞行器在轨服务与维护系统。综合市场需求和最新技术研发动态来看,上述重大项目发展最为迫切,也具备产业化基础,在被列入十三五重大工程后,有望获得政策进一步扶持。公司方面,华工科技(000988)的量子点激光器产品将受益量子通信发展;复旦复华(600624)控股股东在人脑工程领域拥有较强的竞争实力。

大宗商品:
  大宗商品创近期新高,多项积极因素渐凸显。
  北京时间5日凌晨,多类大宗商品价格齐现大涨:纽约原油收涨5%;伦敦锡、铜、镍涨幅3%左右,其中锡还创出了去年4月以来新高;国内夜盘交易的铁矿石 、焦煤 、焦炭、螺纹钢、天然橡胶均收于涨停,亦创出数月以来新高。在全球流动性维持相对宽松、经济企稳预期强烈、中国供给侧改革力推“去产能”等因素共同推动下,大宗商品供求关系有望出现边际改善,并获得更多资金配置。A股锡业股份(000960)、海南矿业(601969)、西山煤电(000983)分别是国内锡、铁矿石、焦煤领域龙头。

三医联动:
  三医联动获重点部署,医改多方位推进。
  2016年政府工作报告中,对医疗、医保、医药“三医联动”做了重点工作部署,涉及14项改革方向。国家加大投入后,基层医疗和分级诊疗制度将有效推动,大病种相关药品销售空间大增,如通化东宝(600867)的胰岛素在去年全行业降价的背景下,仍取得20%的增长,在今年渠道延伸以后,有望突破30%以上的增长空间。贵州当地上市公司信邦制药(002390)近年来已自建分级诊疗体系,目前拥有3家三级医院,6家二级医院,是省内医疗资源的龙头企业。考虑到公司并购的资产将在今年贡献业绩,机构预测,公司今年净利润增长有望超过80%。

深港通:
  深港通将适时启动,深市消费类蓝筹受关注。
  5日公布的2016年政府工作报告提出,今年要深化金融体制改革。同日公布的十三五规划纲要草案中提出,创造条件实施股票发行注册制。上周沪股通成交净买额超过55亿元,创出去年8月以来的单周新高。从沪港通开通至今的情况看,以贵州茅台、伊利股份、恒瑞医药为代表,具备独特竞争优势、防御性较高、业绩增长稳健的沪市消费类蓝筹受到外资明显偏爱。以此推测,一旦深港通开通,类似的五粮液(000858)、美的集团(000333)、双汇发展(000895)等也有望得到外资青睐。
[发帖际遇]: 中国式价值投资 捡了钱没交公 赚币 降了 3 . 幸运榜 / 衰神榜
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沙发
发表于 2016-3-7 18:02:09 |只看该作者
【投资晚报】

1. 我国2月外汇储备3.2万亿美元高于预期。

2. 能源局:内陆核电重启无时间表,中央要求继续论证。

3. 今日沪深两市冲高回落交投清淡,沪指微涨实现“五连阳”。

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