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标题: 【每日投资消息】2015年12月7日——国资委“十项改革”试点方案即将出台。 [打印本页]

作者: 中国式价值投资 时间: 2015-12-7 11:33
标题: 【每日投资消息】2015年12月7日——国资委“十项改革”试点方案即将出台。
【投资早报】

1. 2016年经济工作定调：稳中求进。预计经济工作总基调可能仍是“稳中求进”。政策以稳为主，为配合供给侧结构性改革和稳增长需要，宏观调控继续采取“积极财政、稳健货币”的组合概率较大。

2. 国资委“十项改革”试点方案即将出台：拿垄断行业开刀。

3. “全面两孩”或最快于年底前启动实施。

4. 经济参考报：作为未来的新增税种，房地产税将由现行的房产税和城镇土地使用税合并而成。

5. 财政部正在研究PPP模式中的税收优惠政策，主要方向聚焦流转税，特别是政府和社会资本之间转让资产的交易环节税收。

6. “安全阀”熔断机制明年实施。熔断机制或可降低市场异常波动风险，为A股稳定再添保障，成为中国股市的“安全阀”，但指数熔断机制属于市场的外生稳定机制，未来还要积极完善市场机制，防范大的系统性风险的爆发，培养长期价值投资者并积极发挥机构投资者的作用，减小由于中小投资者占主导的结构性风险。

7. 中金所：股指期货交易保证金和开仓限制没有变化。IPO重启、券商自营盘放开后，市场传言下一个放开的就是期指。对于现在已经基本上被“阉割”的期指而言，若恢复股灾前的状态，那做空功能将恢复。官方周末出来辟谣，将消除这种担忧情绪。

8. 中信证券：有媒体提及中信证券股份有限公司执行委员会委员陈军先生、闫建霖先生或涉配合调查，目前公司暂时无法与上述人员取得联系。此外，公司前期配合调查的员工中，已有一部分员工先后返回工作岗位。

9. 彭博：公安部副部长傅政华已被任命负责证券业腐败案件调查。

10. 工信部已起草完成聚焦“互联网+制造”的三年方案，将在近日正式公布。

11. 巴黎大会提交气候协议最终草案，碳排放相关概念股有望借机发力。

12. 健康中国十三五规划征意见，利好健康中国概念股。

13. 本周一华北将再度迎来重度污染，环保股有机会。

14. 万科A公告称，钜盛华及其一致行动人前海人寿合计持有22.11亿股，占总股本的20.008%，取代华润成其第一大股东

【题材风口】

国企改革：
　　国资委“十项改革”试点方案即将出台。

环保：
　　气候变化巴黎大会提交协议最终草案。

农业：
　　近期消息面，农垦改革的纲领性文件于上周二出台，2016年中央“一号文件”的内容也将逐渐浮现，不久还将召开农村经济工作会议，主题性机会较多，机构再次聚焦于农业股。
　　年底播种时机又到，机构悄悄布局农业股：北大荒、海南橡胶、亚盛集团和农发种业。

房地产：
　　政策宽松下，具备核心竞争力的开发商上市公司投资价值凸显。今年，国务院批转了发改委《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》，提出要研究综合与分类相结合的个税改革方案，并将于2017年付诸立法。
　　可关注：万科A、深振业A、招商地产、宝安地产、中航地产、天健集团、金融街、珠江控股、银润投资、泛海控股等。

航天军工：
　　中长期基本面判断与寻找具Alpha的子领域：未来5-10年武器装备采购投入有望维持10-15%的较快增长，远洋海军装备、大飞机、发动机、直升机、军事信息化和无人化等方向增速超行业。
　　建议布局三条主线：一是中长期潜在空间广阔、增长确定性强的基本面标的，推荐中航飞机、中航动力、中直股份等；二是中短期有资产注入预期的主线，推荐中航机电、国睿科技、光电股份，关注航天机电、四创电子等；三是军民融合主线，推荐四川九洲、银河电子、海格通信，关注春兴精工、尤洛卡、日发精机、天和防务、亿利达、振芯科技等。

电影：
　　从国家新闻出版广电总局电影资金办获悉，截至12月3日晚，2015年全国电影票房收入为400.5亿元，同比增长47.4%。这是中国电影票房历史上首次突破400亿元大关。+ 年关将至，贺岁档炒作将迎炒作热潮。
　　中国电影票房首次突破400亿，5股将成最大受益者：华策影视、万达院线、华谊兄弟、光线传媒、北京文化。

土十条：
　　据悉，“土十条”即《土壤环境保护和污染治理行动计划》己获审议通过，在年底前正式推出。分析人士指出，我国土壤污染日趋严重，政府日益重视；目前我国土壤修复市场尚处于起步初期，未来空间巨大。预计“土十条”出台后，土壤修复市场将加速启动，相关概念股地迎拉升的契机。
　　市场人士表示，土壤修复市场面临巨大的市场空间，A股中土壤治理概念股如永清环保、维尔利、铁汉生态、鸿达兴业、东江环保、桑德环境等，值得重点关注。

电子信息：
　　工信部正在研究集成电路产业的“十三五”规划，预计“十三五”期间集成电路产业能够保持快速增长，并努力达到20%的增速目标。
　　集成电路7只概念股：同方国芯、长电科技、紫光股份、三安光电、东方通、欧比特、士兰微。

大消费：
　　11月30日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议确定了消费升级的四方面措施，以加快户籍制度改革带动住房、家电等消费受到人们的普遍关注。
　　可重点关注：青岛海尔、美的集团、四川长虹、乐视网、海信电器、万家乐等。

工业4.0：
　　2015中国国际机器人技术装备展览会10日召开。

医疗：
　　2015年中国医疗工业发展大会11日召开。

作者: 中国式价值投资 时间: 2015-12-7 19:36
【投资晚报】

1. 前10月中国粗钢表观消费同比降5.7％，去库存压力仍大。

2. 今年全球智能手机出货首现个位数增长，未来增速或进一步放缓。

3. 今日沪指缩量震荡微涨0.34％，题材股活跃创指站稳2700。

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