【每日投资消息】2016年5月19日——去产能一天连出三套重磅组合拳;美联储加息预期增强

中国式价值投资

【投资早报】

1. 国务院再促央企提质增效，今明两年压减央企10％钢铁和煤炭产能，2020年底前严禁新增水泥建设项目。

2. 21世纪：证监会强化并购重组行业审核，跨界并购“一事一议”。

3. 新浪：从一位权威知情人士处获悉，沪深交易所的停复牌新规预计最早于本周公布，具体公布时间还需要监管层确认。

4. 互联网中概股回A欲望强烈，主板借壳难度加大新三板或成新“翘板”。近日，受“中概股暂停回归”传闻消息影响，A股壳公司价格开始下跌，机构投资者也开始观望，中概股回归的脚步似乎放缓。然而，世纪佳缘合并百合网即将登陆新三板的消息发出后，市场上对于中概股回归是否借道新三板成为业内讨论的话题之一。

5. 37家房地产企业周三竞拍一块位于外环外浦东周浦镇的住宅土地，创下了上海有史以来最高的参拍家数记录。这幅名叫“周浦镇西社区PDP0-1001单元”的A-03-11地块被保利地产以54.5亿的价格夺得，溢价率达到296%，楼板价43607元/㎡。

6. 美联储4月会议纪要显示美联储在6月份加息的可能性骤然增增，离岸人民币暴跌300点创2月以来新低，美股涨跌不一，美油微跌。


【题材风口】

OLED：
　　OLED 列入制造业升级重大工程，产业应用爆发在即。
　　据发改委网站18日消息，改革委、工信部组织实施制造业升级改造重大工程包，聚焦制造业高端化、智能化、绿色化、服务化，组织实施10大重点工程。新型平板显示工程中提出，重点发展有机发光半导体显示（AMOLED）等新一代显示量产技术，建设高世代生产线；发展 OLED 蒸镀工艺单元设备部件等关键材料和设备领域。由于 OLED 具有优越的性能，全面优于 LCD 液晶屏。有机构认为，OLED 将扮演 LCD 液晶屏的终结者角色，有望成为21世纪主流的显示技术。据媒体 报道，科技巨头苹果 iPhone 将采用 OLED 屏幕，未来每年将采购1亿块 AMOLED 屏幕。这预示着 OLED 产业开始进入大规模应用阶段，相关公司有望 爆发。可关注深天马A（000050）、彩虹股份（600707）等。

建材供给侧改革：
　　建材业供给侧改革添砝码，龙头公司有望受益。
　　国务院办公厅日前印发《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，提出到2020年，再压减一批水泥熟料、平板玻璃产能；水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右；建材产品深加工水平和绿色建材产品比重稳步提高；建材工业效益好转，水泥、平板玻璃行业销售利润率接近工业平均水平，全行业利润总额实现正增长。意见为建材行业的供给侧改革提出了明确目标，压减过剩产能有望使得市场份额进一步向龙头企业集中。上市公司中，海螺水泥(600585)、南玻 A(000012)为各自行业龙头。意见还提出推广新型墙材。扬子新材(002652)生产的功能型有机涂层板，主要用于新型节能环保墙体材料。

体育产业：
　　体育产业渐入佳境配置正当时。
　　日前，国家体育总局正式发布《体育发展“十三五 ”规划》，确定了十三五时期体育发展的主要目标，预计2020年，全国体育产业规模超过3万亿，作为新兴产业里兼具绿色、环保、健康等为一体的体育产业在国家政策的大力助推下，伴随生活水平提高，消费升级带来的体育消费的增量市场空间巨大。体育产业十三五期间将处于行业景气周期中的上升和加速阶段，年均复合增长率超过14%，行业前景明确。两大细分领域将充分享受行业成长带来的红利 ：一是体育设施的建设，将给相关运营公司和建设公司带来机会；二是体育消费升级，将给体彩、运动装备等带来增量。近看，2016年欧洲杯开赛在即，体育板块内个股经过调整处于底部区间；远看，2022年北京-张家口冬奥会 筹备工作已经启动，体育产业吸引资金争相涌入，进一步推升行业整体估值。
　　布局方面，建议积极关注深耕赛事运营、场馆建设管理方面拥有绝对话语权的中体产业（600518）以及野心勃勃旨在构建体育生态圈的莱茵体育（000558）。

充电桩：
　　国网年内第二批充电设施开标临近，概念股引关注。
　　据国家电网公开信息显示，国家电网2016年第二批充电设施招标将于5月23日开标。据悉，国网启动2016年充电设施项目招标分别在3月、5月、9月三批完成， 全年招标金额50亿元。据统计，2016年已披露的投资计划中，仅国网、南网、普天、万帮4家企业就计划新建充电站2000多座，公共充电桩接近9万个，总投资金额将达132亿元，行业投资规模将比去年同期增长400%以上。另外，从已经披露的年报和一季报数据来看，新能源产业链景气度持续上行，近日相关产业链个股得到市场资金反复炒作，我们认为随着国家电网充电设施招标的推进，充电桩市场将在2016年维持高景气度，另据媒体报道，四部委正在向各方征集意见，拟出台充电桩新国标的执行办法，相关充电桩上市公司如万马股份（002276）、中恒电气（002464）、国电南瑞（600406）等将迎来较强正面刺激，可适当关注。

PCM 技术：
　　IBM 发布相变内存，PCM 技术或颠覆存储领域。
　　据报道，美国当地时间星期二，IBM 宣布了一项有望改变电脑产业的技术——相变内存（PCM）。IBM表示，这项全新的储存技术能够解决目前的性能瓶颈，其成本已降至可接受的范围，从而可以进入商用阶段。相变存储技术是继内存、闪存之后目前世界上最先进的存储技术，可广泛应用于移动设备、大数据 存储及云存储 平台，被业界视为未来闪存和内存的替代品。其功耗只有现有闪存的一半，但读写速度可达到闪存的1000倍。如谷歌的庞大数据信息，存储在美国面积达3个足 球场大小的存储器，如果用相变存储技术只需20平方米。据预测，在未来30年内，基于 PCM 技术生产的半导体 产品将成为电子存储器产业发展的主要支撑力量。A股上市公司中，南大光电（300346）生产的MO源、二叔丁基碲，是制造相变存储器的核心原材料；朗科科技（300042）的多项发明专利已覆盖相变材料等新型存储介质技术。

中国式价值投资

【投资晚报】

1. 周四央行公布人民币兑美元汇率中间价报6.5531，大跌315点，创三个月以来低点。

2. 工信部将发布船舶智能制造指导意见，行业龙头有望爆发。

3. 今日沪指微跌0.02％，险守2800点，稀土永磁板块护盘。