【每日投资消息】2015年10月30日——军工集团资产整合步入加速期。

中国式价值投资

【投资早报】
1. 十八届五中全会10月29日正式闭幕。会议审议通过十三五规划建议，“普遍二孩”全面放开，会议还提出全面放开竞争性领域商品和服务价格，实施国家大数据战略，全面实施城乡大病保险制度等改革措施，有望给A股带来新动力。
2. 两融余额环比下降 净卖出格局再现。两融余额回落折射融资客谨慎情绪，随着市场步入强势震荡阶段，热点轮动提速，预计两融余额将呈区间震荡，融资客进出节奏也将加快。
3. 军工集团资产整合步入加速期。今年以来，军民融合、改制、重组，军工领域掀起了一波波改革热潮。在强军目标和全面深化改革的背景下，军工集团资产整合步入加速期。日前军工改革主题重新站上资本市场“风口”，尤其是中国兵器工业集团旗下的上市公司股票近期表现最为突出，值得关注。
4. 二胎政策属于重大国策，决定了二胎概念的中长期投资价值，这点毋庸置疑。但是，对于眼下投资者的操作来说，前任龙头戴维医疗、现任龙头海伦钢琴阶段性涨幅已经不小，这个时候各路“神仙”再去推二胎概念确实有点晚。所以短期要提防那些先知先觉的资金趁利好兑现“结账“走人的风险。
5. 央行：截至9月末，地方政府债托管余额为3.5万亿元，信贷资产支持证券托管余额为4309.8亿元。
6. 美国三季度 GDP 初值年化环比增长1.5%，较二季度的3.9%大幅放缓，略逊于市场预期。
7. IMF 发言人 Rice：将在11月份考虑人民币 SDR 资格的评估。

【题材风口】
【医疗】“十三五”将推进健康中国建设。
【环保】五中全会：推进美丽中国建设。
【房地产】广西结合实际出台了异地贷款具体实施办法。办法规定每月公积金还款额上限提高到60%，公积金余额不足时，可提取配偶、父母和子女的公积金。
【军工】美媒传中国国产航母明年亮相，性能远高于辽宁舰。+ 中澳将在南海联合军演。
【航天】国家民用空间基础设施中长期规划发布，建议关注航天和卫星应用领域相关上市公司中国卫星、航天电子、四维图新。
【体育】国家体育总局、发展改革委、民政部、财政部等12部门联合印发《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》。《意见》明确，定期制定并实施老年人体育发展规划，逐步建成惠及全体老年人的公共体育服务体系。+ 12部门联合发文促进体育消费。
【互联网】第一届中国互联网安全领袖峰会将于11月初在北京召开，峰会首次提出“互联网安全新生态”议题，旨在建立互联网安全新秩序。
【航运】BDI 跌至三个月来新低，航运陷入严重低迷期。

中国式价值投资

【投资晚报】
1.上海自贸区将率先实现资本项目可兑换。
2.发改委拟2016年起下调光伏上网电价。
3.今日沪深两市宽幅震荡微跌报收，但二孩概念集体飙升。